Diagnóstico y planificación patrimonial
Levantamos y ordenamos tus activos y obligaciones para definir un plan.
Servicio
Gestión patrimonialy legado seguro
Ordenamos y planificamos el patrimonio de personas, familias y empresarios, con acompañamiento en los procesos sucesorios y una visión clara de lo que tienes.
Qué incluye
Un acompañamiento de principio a fin
Acompañamiento en procesos sucesorios
Te acompañamos en los pasos y la documentación del proceso, junto a los especialistas que correspondan.
Organización y visibilidad del patrimonio
Información clara y ordenada para tomar decisiones sobre tu patrimonio.
¿Para quién es?
- Personas y familias
- Empresarios
Beneficios
Lo que gana tu proyecto
Borrador: falta la revisión de la clienta.
Visión clara de tu patrimonio
Información ordenada de tus activos y obligaciones para decidir con tranquilidad.
Procesos sucesorios acompañados
Te guiamos paso a paso, junto a los especialistas que correspondan.
Un legado planificado
Un plan para proteger y ordenar lo que quieres dejar a tu familia.
Cómo trabajamos
Del diagnóstico al cierre del proyecto
- 01
Diagnóstico
Conocemos tu proyecto, sus fondos y sus plazos.
- 02
Planificación
Ordenamos el presupuesto y el plan de gastos.
- 03
Ejecución y control
Revisamos cada compra y pago según las reglas.
- 04
Rendición
Preparamos informes y respaldos de cada gasto.
- 05
Cierre y resultados
Cerramos sin observaciones pendientes.
Agenda online
Agenda tu reunióndirectamente en nuestra agenda
Sin esperar respuesta: elige el horario disponible que más te acomode y conversemos sobre la gestión financiera de tu proyecto.
- 1
Elige día y hora
Revisa la disponibilidad y reserva el horario que te acomode.
- 2
Recibe la confirmación
Te llega la invitación con los datos de la reunión a tu correo.
- 3
Conversemos
Revisamos tu proyecto, sus fondos y cómo podemos ayudarte.
Agendar en Google Calendar
Se abrirá nuestra agenda de Google Calendar en una pestaña nueva.
